Simple Invest - Tagesausblick 8. Maerz

Diese offenen Gaps sind mir ein Dorn im Auge, denn wie so oft wollen sie geschlossen werden. Nach oben haben wir zwar noch ein offenes Gap aber wenn der Markt ganz fies läuft werden zuerst die unteren wieder geschlossen und dann erst die oberen (siehe Gapliste).

Für diese Woche erwarte ich mir nachgebende Kurse, da der Markt auch aus technischer Sicht (bearisher Keil) ausgereizt ist. Heute sollten die Börsen nochmals fester notieren und morgen Dienstag bietet sich wieder einmal ein Turnaround Tuesday an. Dies würde sehr gut mit einem kleinen Kursrutsch zusammenpassen, hier wäre mein Kursziel die offenen Gaps zu schließen. In diesem Zusammenhang bietet sich im kurzfristigen Bereich die Gelegenheit wieder einmal einen 1000% Shortopti zu spielen.

Bei den Longpositionen werden die Stoppkurse nun konsequent nachgezogen und die Gewinne abgesichert!

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Konjunktur (Quelle: BoerseGo)

Der US-Arbeitsmarktbericht vom Februar fiel trotz der Blizzards, die Teile der Ostküste zeitweise lahm legten, deutlich besser aus als befürchtet. Gestrichen wurden 36.000 Jobs, die von Bloomberg befragten Volkswirte hatten mit 68.000 Jobverlusten gerechnet. Die Arbeitslosenrate blieb beim Vormonatswert 9,7%, erwartet wurde ein Anstieg auf 9,8%.

"Ohne das winterliche Wetter hätten wir im Februar einen Zuwachs bei den Arbeitsplätzen beobachtet," glaubt jedenfalls Ellen Zentner, Senior Economist bei der Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ in New York (Bloomberg). "Wir haben positives Job-Wachstum, wir können es nur im Moment nicht sehen, wegen der negativen Wettereffekte", so Zentner.

"Wir waren auf schlechte Nachrichten eingestellt, und was wir bekamen war wesentlich besser als erwartet. Das legt nahe, dass wir möglicherweise im März und April einen Aufschwung sehen," sagte auch Marc Pado, Market Strategist beim Broker Cantor Fitzgerald&Co laut Reuters. "Der Jobmarkt wird gesünder und schafft die Bühne für solide Arbeitsplatzgewinne in den kommenden Monaten", fügte John Canally, Ökonom beim Vermögensverwalter LPL Financial hinzu (Bloomberg).

Die Produktivität der US-Wirtschaft wurde fürs 4. Quartal auf plus 6,9% hoch-revidiert. Die wachsende Produktivität sorge für steigende Unternehmensgewinne und lasse daher bald einen Anstieg der Einstellungen erwarten, hieß es. "Die Arbeitgeber können nur ein gewisses Maß an Produktion aus der vorhandenen Belegschaft herausquetschen, bevor sie neue Arbeitskräfte brauchen, um die Nachfrage nach ihren Produkten zu bedienen", erklärte Michael Cannivet, Fondsmanager bei Palo Capital laut AP.

Bereits am Mittwoch wurde gemeldet, dass sich der Aufschwung des US-Dienstleistungssektors, der rund 80% der größten Volkswirtschaft der Welt ausmacht, beschleunigt. Außerdem verblüfften die Einzelhändler mit deutlich gestiegenen Februarumsätzen, ein Zeichen, dass der amerikanische Konsummotor wieder anspringt, trotz anhaltendem Winter. Der Broker Wedbush sieht daher eine signifikante Beschleunigung des Umsatzwachstums der Ladenketten.

"Wir sind in der Mitte einer wirklich starken Wieder-Beschleunigung des Wachstums", fasst Stefan Keitel, Chief Investment Officer bei Credit Suisse Asset Management in einem Bloomberg TV-Interview die Lage zusammen.

Short-Squeeze

In der Schluss-Stunde wurde die Tages-Rally anscheinend durch ein Short-Squeeze verstärkt. Viele hatten wohl auf fallende Kurse gewettet und mussten sich jetzt wieder eindecken. Dazu trug auch die Meldung bei, dass die US-Verbraucherkredite im Januar überraschend gestiegen waren, der erste Anstieg seit einem Jahr. Ein weiteres Signal für die Erholung des Konsums.

Rückblick

Der DAX stieg um 1,42% auf 5.877,36 Punkte, der MDAX stieg um 1,47% auf 7.853,09 Punkte und der TechDAX stieg um 0,99% auf 823,35 Punkte.
Der DOW erhöhte sich um 1,17% auf 10.566,20 der S&P erhöhte sich um 1,40% auf 1.138,70 und der OEX erhöhte sich um 1,24% auf 520,45.
Der NDX stieg um 1,55% auf 1.888,56 der COMP stieg um 1,48% auf 2.326,35 und der SOX stieg um 1,44% auf 351,53.
Der TRAN stieg um 0,86% auf 4.195,84 und der BKX stieg um 2,49% auf 48,61.
Das Volumen an der NYSE lag bei 4.786 Mio. gehandelter Aktien und jenes an der NASDAQ bei 2.369 Mio. Aktien.
558 Aktien erreichten ein neues 52-Wochenhoch: 14,0% des Gesamtmarktes, 49 Aktien ein neues 52-Wochentief: 1,2% des Gesamtmarktes.

Der VIX fiel auf 17,42 (-6,94%) und der VDAX reduzierte sich auf 17,50 (-5,81%).
Das SPX-VIX Ratio liegt bei 65,37 und das DAX-VDAX Ratio bei 335,85.
Das PC Ratio schloss bei 0,84 (Vortag: 1,00).

Der SMART Index ist auf 9.373,2 Punkte (0,07%) gestiegen.

Gold reduzierte sich auf 1135,20 Dollar (-0,04%), Silber notiert bei 17,38 US-Dollar (0,75%).
Der HUI Index steigt auf 428,79 Punkte (1,75%).
Öl Light steigt auf 79,89 Dollar (1,02%), der OSX erhöhte sich um 1,46% auf 210,97 und der Rohstoffindex erhöhte sich auf 276,93 (0,78%).
Palladium notiert bei 475,40 (0,00%) und Natural Gas bei 4,59 (0,72%).

Die Staatsanleihen notieren schwächer.
Der Bund Future kostet 124,15 und bringt eine Rendite von 2,76 %.
Die 10j. US Treasuries notieren bei 117,01 und bringen eine Rendite von 3,68 %. Der Spread zwischen amerikanischen und deutschen Bonds beträgt 92 Basispunkte (Vortag: 92 Punkte).
Für eine Veranlagung in 30j. US Bonds erhält man eine Rendite von 4,64 % (Vortag: 4,56 %).

Der Euro steigt gegenüber dem US Dollar auf 1,3626 (-0,22%) und steigt gegenüber dem Yen auf 123,01 (0,28%).
Der US Dollar steigt auf 98,64 Yen (2,36%) und der Dollar Index reduzierte sich um -0,16% auf 80,43 Dollar.

Der Housing Index HGX stieg um 2,22% auf 108,35 der Broker Index stieg um 1,99% auf 117,59 Punkte und der Consumer Index stieg um 1,20% auf 689,08 Indexpunkte.

Advances / Declines (in % vom Gesamtmarkt)
NYSE 80% / 17%
NASDAQ 77% / 20%

Up / Down Volume
NYSE 88% / 12%
NASDAQ 82% / 15%

Aktuell

Der Citi-DAX wird vorbörslich auf 5.904,0 Punkte gestellt.
Der Nasdaq Future wird mit 0,2% fester erwartet (1.888,0) und der S&P 500 Future mit 1.139,0 Indexpunkten.
Der Nikkei 225 Index notiert heute früh bei 10.585,92 Punkten (2,1%).
Der Bund Future wird derzeit auf 122,48 Punkte gestellt (-0,1%).

Heutige Wirtschaftstermine

00:50 - JP Zahlungsbilanz Januar
07:45 - CH Arbeitsmarktdaten Februar
08:00 - DE Luftfrachtraten 4. Quartal
08:00 - DE Mikrozensus 2008: Frauen in Deutschland
08:00 - DE Gästeübernachtungen in Deutschland 2009
08:00 - DE Beschäftigte u. Umsatz Dienstleistungen 4. Quartal
09:15 - CH Detailhandelsumsätze Januar
10:30 - DE sentix-Konjunkturindex März
10:30 - GB BoE Geldmenge (M0) Februar
12:00 - ! DE Produktion prod. Gewerbe Januar
12:00 - FR OECD Arbeitslosenquote Januar
13:30 - CH Treffen der G-10-Notenbankgouverneure
15:30 - EU EZB Ankündigung Haupt-Refi-Tender
17:00 - US Ankündigung 4-wöchiger Bills
18:00 - US Rede EZB-Ratsmitglied Stark
19:00 - US Auktion 3- u. 6-monatiger Bills

Viel Erfolg wünscht Euch
Roland Fressl, CPM
www.simpleinvest.at
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